Обязательная доля в наследстве

Принимая наследуемое имущество, немногие правопреемники осведомлены и юридически подкованы в данном вопросе. Нередко у наследников возникают ситуации, когда независимо от воли наследодателя имущество делится в равной доли с родственниками умершего, которые не были указаны в завещании. Такое явление на законодательном уровне именуется как «обязательная доля в наследстве». Кто имеет право претендовать на данный статус? И каким образом осуществляется вступление в наследство для представленных категорий граждан?

Уважаемые читатели! Чтобы получить бесплатную консультацию юриста нашего портала В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2020 ГОДА, напишите свой вопрос во всплывающем окне онлайн-консультанта справа, либо звоните по телефону: 8 (800) 700-99-56 доб. 932 - звонок бесплатный по РФ. Никаких очередей и денежных трат - получите исчерпывающую информацию по Вашей проблеме в течение 5 минут. С помощью эксперта Вы разберетесь в вопросе гораздо быстрее, поверьте нашему опыту! Это бесплатно.

Обязательная доля это

Нормативными актами Гражданского кодекса РФ предусмотрены права родственников на наследство умершего наследодателя. Согласно законодательству, близкие волеизъявителя независимо от завещания имеют право получить часть наследуемой массы (ст. 1149). Закон также применяется при упоминании данных лиц в завещательном документе с заниженной долей наследуемого имущества. Данные права родственников обозначаются как обязательная доля. Однако понятие не применяется при наследовании в порядке очередности, то есть при отсутствии завещания.

Выделение обязательной доли для родственников осуществляется из наследуемой массы указанных в завещании наследников. В случае если у наследодателя осталось незадействованное в завещательном документе имущество, то компенсация производится из данных владений.

Таким образом, доля предусмотренная претендентам по завещанию не будет уменьшена.

Мнение эксперта
Светлана Самойленко
Юрист по наследству
Задать мне вопрос
Не стоит забывать, что принимая наследство согласно обязательной доли, осуществляется и унаследование долгов умершего.

Условиями действия закона являются:

  1. Вступление в наследство согласно завещанию или совместное с законом в порядке очередности.
  2. Нетрудоспособность близких родственников.
  3. Отсутствие правообладателей в завещании.
  4. Получение наследства по завещанию меньшей части наследуемой массы.

Кому из наследников положена обязательная доля по закону?

Правообладателями обязательной доли по закону являются нетрудоспособные иждивенцы. Родственники не входят в перечень, поскольку по закону предполагается наследование в порядке очередности.

Иждивенцы

Критериями нетрудоспособности иждивенцев являются:

  • инвалидность;
  • пенсионный возраст;
  • несовершеннолетие;
  • полная финансовая зависимость от единственного материального источника — умершего волеизъявителя;
  • совместное проживание не менее 1 года до наступления смерти наследодателя, при условии, что иждивенец является родственником:
    1. I очереди (ребенок, супруг (а), родитель, внук);
    2. II очереди (брат/сестра, дед/бабка, племянник/племянница);
    3. III очереди (дядя/тетя, двоюродный брат/сестра);
    4. IV очереди (прабабушка/прадедушка, двоюродные внук/внучка, дед/бабка, племянник/племянница, дядя/тетя, правнук);
    5. V очередь (отчим/мачеха, пасынок, падчерица).

Нетрудоспособность по инвалидности подразделяется в зависимости от группы:

  • 1 группа – полностью нетрудоспособны;
  • 2 группы – могут осуществлять трудовую деятельность в специально созданных условиях;
  • 3 группа – является трудоспособными.

Соответственно, согласно закону, нетрудоспособными признаются лица с ограниченными возможностями только 1 и 2 групп.
Критериями нетрудоспособности не являются:

  • временная утрата трудоспособности вследствие полученной травмы или болезни;
  • декрет, уход за инвалидом (выполнение социальной деятельности).

Иждивенцам потребуется отстаивать свои права в судебном порядке. В качестве доказательств будут приняты документы, подтверждающие следующие обстоятельства:

  • умерший наследодатель являлся единственным источником доходов (документы о переводе средств);
  • совместное проживание (справка, свидетельские показания).

Из чего складывается размер обязательной доли?

Размер обязательной доли устанавливается на законодательном уровне (часть 1 статьи 1149 ГК РФ) в виде половины причитающейся наследнику по завещанию доли.
Причем, возможно получение доли в большем размере, но не в меньшем.
Правообладатели принимают вместе с наследуемым имуществом:

  • задолженности волеизъявителя;
  • выполнение воли умершего наследодателя.

При превышении размера долгов стоимости наследуемой собственности наследникам целесообразно отказаться от наследства в течение 6 месяцев с момента открытия наследственного дела.

Можно ли рассчитать самостоятельно?

Расчет можно произвести, вычислив общую массу наследства с учетом:

  • имущества, указанного в завещании и не упомянутого в документе (при наследовании по закону);
  • количества правопреемников, претендующих в случае отсутствия завещания.

Преемники, не указанные в завещательном документе, не учитываются, за исключением случаев, когда наследование осуществляется совместно с законной очередностью.

Мнение эксперта
Светлана Самойленко
Юрист по наследству
Задать мне вопрос
Сложив стоимость всего имущества наследуемой массы, производится расчет на основании долей. При возникновении споров, связанных со стоимостью собственности, следует задействовать оценщика из специализированной организации.

Правилами, применяемые при распределении наследуемой массы умершего:

  • первые 7 очередей представлены родственниками, а 8-ая – лицами, находящихся на иждивении;
  • последовательно наследование в порядке очереди;
  • представители последующих очередей вступают в наследство только после официального отказа или пропуска установленного законом срока;
  • наследуемая масса распределяется между наследниками в равной доле;
  • правообладатели обязательной доли наследуют имущество в равной степени с правопреемниками.

Обязательная доля при наличии завещания

Нормативными актами Гражданского Кодекса РФ определены категории граждан, обладающие правом обязательной доли:

  • нетрудоспособные родственники;
  • лица, находившиеся на иждивении наследодателя.

К нетрудоспособным родственникам умершего наследодателя относятся:

  • несовершеннолетние дети (менее 18 лет);
  • дети с ограниченными возможностями здоровья;
  • родители, в том числе усыновители, достигшие пенсионного возраста или имеющие статус «инвалид»;
  • супруг (а);

Дети, родившиеся после наступления смерти наследодателя, также обладают данным правом.
Подтверждение права осуществляется документально: предоставлением уполномоченному нотариусу бумаг, свидетельствующих о наличии родственной связи (свидетельство о браке, рождении), а также указывающих статус инвалидности (медицинская справка) или пенсионный возврат (паспорт).

Сроком обращения является 6 месяцев с момента открытия наследственного дела (смерти волеизъявителя).

Как оформить обязательную долю?

Оформление права осуществляется в срок, установленный законодательством – 6 месяцев с момента открытия наследственного дела (или смерти волеизъявителя).
По истечении срока право аннулируется и подлежит восстановлению через суд при наличии веских причин пропуска.
Этапами оформления являются:

  1. Посещение уполномоченного нотариуса, открывшего дело. Местонахождение нотариальной конторы определяется местом регистрации или проживания усопшего.
  2. Составить и подать заявление о вступлении в наследство и получении соответствующего свидетельства.
  3. Собрать пакет необходимых документов.
  4. Предоставить документу уполномоченному юристу. Допускается подача бумаг во время первого обращения к нотариусу (подачи заявления), однако рекомендуется предварительно узнать о требуемой документации.
  5. Совершить оплату госпошлины и нотариальных услуг.
  6. Получить на руки свидетельство.
  7. Оформить соглашение о разделении наследуемой массы между остальными правопреемниками (при необходимости).
  8. Осуществить регистрацию полученного имущества (транспортного средства – в отделении ГИБДД; земельного участка, квартиры или дома – в Росреестре; акции, банковские счета – в Налоговой службе).

Образец заявления о принятии наследства

Для правильного и корректного с юридических позиций составления заявления о вступлении в наследство предлагаем ознакомиться с образцом.

Обязательная доля в наследстве

Скачать заявление о принятии наследства

Документы

При оформлении права обязательной доли потребуется представить определенные документы:

  • акт, подтверждающий смерть волеизъявителя;
  • завещание;
  • паспорт правообладателя;
  • документы, подтверждающие данное право (пенсионное удостоверение, справка медицинской экспертизы и т.д.);
  • справка о снятии с учета усопшего по месту проживания;
  • выписка из домовой книги;
  • нотариально заверенная доверенность;
  • акт оценочной экспертизы, свидетельствующий о стоимости наследуемой собственности;
  • правоустанавливающие документы (договор купли-продажи и т.д.);
  • платежные документы об оплате государственного налога (госпошлины);
  • иные документы (тех. паспорт транспортного средства, межевой план земельного участка).

Расходы

Законом установлены категории граждан, освобождаемые от уплаты госпошлины:

  • наследники, возраст которых не достиг 18 лет;
  • лица с ограниченными возможностями здоровья 1 и 2 группы – 50% от размера налога;
  • граждане, проживающие с наследодателем на наследуемой собственности;
  • недееспособные правопреемники;
  • преемники граждан, которые погибли при исполнении гражданского долга.

Лица, не упомянутые в выше представленном списке, обязаны оплатить госпошлину в размере 0,3% от стоимости наследства.

Расходами в наследственном деле также являются правовые и технические услуги нотариуса. Стоимость дополнительных услуг определяется нотариальной конторой, а также зависит от региона, в которой она находится.

Можно ли оспорить обязательную долю?

Существуют положения, согласно которым, при определенных обстоятельствах допускается оспаривание права обязательной доли:

  • Присвоение правообладателю статуса «недостойный наследник». Критериями присвоения являются мошеннические манипуляции с наследством, оказание давления (физического или психологического) на наследодателя во время составления завещательного документа, лишение родителей прав и т.д.
  • Выделенная доля является единственным источником доходов, местом проживания для иных наследников.

Оспорить право разрешается в течение 3-х лет с момента наступления смерти волеизъявителя (но не позднее 10 лет).

Можно ли отказаться от причитающейся доли?

Как правило, отказ от доли осуществляется при наследовании задолженностей совместно с наследуемым с имуществом. Нередко размер долгов превышает стоимость наследства, в связи с чем, целесообразнее оформить отказ от доли.
Отказ от наследства может быть составлен, как до принятия собственности, так и после. Главным условием является оформление в срок до 6 месяцев.

Мнение эксперта
Светлана Самойленко
Юрист по наследству
Задать мне вопрос
Отказаться от наследства можно написав заявление у уполномоченного нотариуса, открывшего дело о наследстве. Отказом можно считать и не поданное в установленный срок (пол года) заявления о вступлении в наследование.

Существуют определенные правила, касающиеся отказа от доли:

  • документ не имеет обратной силы;
  • отказная не может быть совершена в пользу других наследников.

Что делать, если наследник обязательной доли умер?

Смерть правообладателя влечёт за собой аннулирование имеющегося права. Время наступления смерти (до или позже волеизъявителя) не имеет значения.

Могут ли обязательную долю уменьшить или совсем не выделить?

В ходе судебного разбирательства может быть принято решение об отказе в выдаче обязательной доли (или её увеличении) по причине невозможности передачи наследуемой собственности, которая является единственным местом существования для наследника указанного в завещании. В деле будут рассмотрены все финансовые аспекты правопреемников, в том числе условия проживания, наличие квартиры/дома, источников дохода и возможного трудоустройства.

Обеспеченность правообладателей также может оказать влияние на изменение размера доли. При хорошем финансовом положении доля может быть уменьшена. Таким образом, на основе представленных положений, обязательная доля может уменьшиться в пользу преемника, указанного в завещании.

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!
Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2020 ГОДА - напишите вопрос в форме ниже, либо во всплывающем окне онлайн-чата. Консультант-эксперт нашего портала оперативно поможет решить Вашу проблему.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ВамНаследство
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.